Diferencia entre revisiones de «Pregunta frecuente 002»

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==¿ CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA ?==
 
==¿ CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA ?==
  
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Hay dos formas de crear una factura, opte por una u otra según sus necesidades:
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Hay dos formas de iniciar el proceso de facturación, opte por una u otra según sus necesidades.
  
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===CONDICIONAMIENTOS AL FACTURAR A TRAVÉS DE COMPROBANTES/NUEVO===
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===FACTURANDO DESDE COMPROBANTES===
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:* '''previamente''' tuvo que haber dado de '''alta''' el cliente (si no lo está).
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:* en el menú superior, haga click en Comprobantes/Nuevo.
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:* '''no''' puede utilizar plantillas.
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:* las cantidades de los items '''no''' pueden ser modificadas (un ejemplar de cada tipo de item).
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:* '''sólo''' puede facturarle a un cliente.
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:* puede realizar notas de crédito/débito.
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===CONDICIONAMIENTOS AL FACTURAR A TRÁVES DE PRESUPUESTOS/NUEVO===
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:* complete los campos según corresponda:
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:* puede empezar a crearlo '''sin''' tener que haber dado de '''alta''' el cliente.
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:* puede utilizar '''plantillas''' propias o del sistema.
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:* puede dividir el presupuesto en '''partes''', útil si por ej. tiene que realizar una operacion de compra-venta, y cada parte (compradora, vendedora) tiene varios clientes. Se ahorra la tarea de '''calcular el porcentaje''' de la factura que le corresponde a cada cliente.
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:: ('''los clientes se asocian''' cuando convierte el presupuesto a comprobantes, presionando el botón "generar borrador de factura", accesible desde el detalle de presupuesto. Se generan tantos '''comprobantes''' como clientes haya asociado.)
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::* asocie un cliente ('''sólo este campo es requerido''').
  
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:* '''no''' puede realizar notas de crédito/débito.
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::* el campo importe '''NO''' es el importe total de la factura, sino que se toma como '''base de cálculo''' para el importe de algunos items.
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:* la '''cantidad''' de cada item pueden ser '''modificada''' (puede haber más de un ejemplar de cada tipo de item).
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::* se ser necesario tilde '''INCLUYE INMUEBLE''' y complete los campos asociados.
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:* presione '''siguiente'''.
  
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===FACTURANDO DESDE COMPROBANTES===
 
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:* vaya a menú Comprobantes/Nuevo
 
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:* asocie un cliente y complete los campos según corresponda (sólo cliente es requerido).
 
 
:* asocie, edite o elimine los items según sus necesidades.
 
:* asocie, edite o elimine los items según sus necesidades.
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:* presione el botón "emisión electrónica".
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:* presione el botón '''Emisión Electrónica'''.
  
 
===FACTURANDO DESDE PRESUPUESTOS===
 
===FACTURANDO DESDE PRESUPUESTOS===
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:* En el menú superior, haga click en Presupestos/Nuevo.
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:* en el menú superior, haga click en Presupestos/Nuevo.
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:* complete los campos según corresponda:
  
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:* ingresa un nombre de referencia para el presupuesto.
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::* ingresa un '''nombre de referencia''' para el presupuesto ('''sólo este campo es requerido''').
  
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:* en UTILIZA PLANTILLA DE PRESUPUESTO seleccione una plantilla si quiere hacer el presuepusto a partir de una (una plantilla es un modelo de presupuesto).
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::* en '''UTILIZA PLANTILLA DE PRESUPUESTO''' seleccione una plantilla si quiere hacer el presuepusto a partir de una (una plantilla es un modelo de presupuesto).
  
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:* el campo importe NO es el importe total de la factura, sino que se toma como base de calculo para el importe de algunos items.
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::* el campo importe '''NO''' es el importe total de la factura, sino que se toma como '''base de cálculo''' para el importe de algunos items.
  
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:* se ser necesario tilde "EL PRESUPUESTO INCLUYE INMUEBLE" y complete los campos asociados.
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::* se ser necesario tilde '''INCLUYE INMUEBLE''' y complete los campos asociados.
  
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:* presione continuar.
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:* presione '''continuar'''.
  
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:* si el presupuesto fue creado sin plantilla, deberá crear al menos una parte (una parte es una sección del presupuesto a la cual se puede asociar items) presionando el botón "agregar parte", ingresando un nombre de referencia y presionando el botón "agregar".
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:* si el presupuesto fue creado sin plantilla, deberá crear al menos una parte (una parte es una sección del presupuesto a la cual se puede asociar items) presionando el botón '''agregar parte''', ingresando un nombre de referencia y presionando el botón '''agregar'''.
  
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:* una vez creada al menos una parte, podrá comenzar a asociar items al presupuesto, buscando el item mediante el campo "rubro". Si el item que desea agregar no está en el listado, hay dos items comodines: "Otros – Gravado" y "Otros – No Gravado".
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:* una vez creada al menos una parte, podrá comenzar a asociar items al presupuesto, buscando el item mediante el campo '''rubro'''. Si el item que desea agregar no está en el listado, hay dos items comodines: '''Otros – Gravado''' y '''Otros – No Gravado'''.
  
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:* en el mismo renglón del item, en el extremo derecho va a encontrar el dibujo de un cuaderno con un lápiz; haciendo click sobre él va a estar en posición de editar tanto el nombre del item, como su cantidad y su importe.
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:* en el mismo renglón del item, en el extremo derecho va a encontrar el dibujo de un '''cuaderno con un lápiz'''; haciendo click sobre él va a estar en condición de '''editar''' tanto el '''nombre''' del item, como su '''cantidad''' y su '''importe'''.
  
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:* cuando el presupuesto está como desea, presione el botón "generar borrador de facturas" (al final de la pantalla).
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:* cuando el presupuesto está como desea, presione el botón '''generar borrador de facturas''' (al final de la pantalla).
  
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:* en esta nueva pantalla va a tener que asociar AL MENOS UN CLIENTE a cada una de las partes del presuesto, desde cada casillero "cliente". Al escribir el nombre del cliente (ya tiene que haber sido dado de alta) el sistema va a sugerirle algún cliente, haga click sobre alguno de los sugeridos y haga click sobre "agregar requirente".
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:* en esta nueva pantalla va a tener que asociar AL MENOS UN CLIENTE a cada una de las partes del presupuesto, desde cada casillero '''cliente'''. Al escribir el nombre del cliente (ya tiene que haber sido '''dado de alta''') el sistema va a sugerirle algún cliente, '''haga click sobre alguno de los sugeridos y haga click sobre ''agregar requirente'' '''.
  
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:* tras haber asociado los clientes, haga click en "continuar" (si los clientes no fueron asociados correctamente le saldrá el siguiente mensaje: "Uno o más presupuestos no tienen requirentes asociados." ).
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:* tras haber asociado los clientes, haga click en '''continuar'''. Si los clientes no fueron asociados correctamente le saldrá el siguiente mensaje: '''Uno o más presupuestos no tienen requirentes asociados'''.
  
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:* el sistema creará tantos comprobantes como clientes haya asociado. Los mismos son accesibles desde el menú Comprobantes/Ver todos.
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:* '''el sistema creará tantos comprobantes como clientes haya asociado'''. Los mismos son accesibles desde el menú Comprobantes/Ver todos. '''Cada uno de ellos se emite individualmente'''.
  
 
:* para emitir un comprobante entre a su detalle; al final de la pantalla encontrará el botón '''Emisión Electrónica'''.
 
:* para emitir un comprobante entre a su detalle; al final de la pantalla encontrará el botón '''Emisión Electrónica'''.

Última revisión de 19:19 2 ene 2015

¿ CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA ?

Hay dos formas de iniciar el proceso de facturación, opte por una u otra según sus necesidades.

FACTURANDO DESDE COMPROBANTES

  • en el menú superior, haga click en Comprobantes/Nuevo.
  • complete los campos según corresponda:
  • asocie un cliente (sólo este campo es requerido).
  • el campo importe NO es el importe total de la factura, sino que se toma como base de cálculo para el importe de algunos items.
  • se ser necesario tilde INCLUYE INMUEBLE y complete los campos asociados.
  • presione siguiente.
  • asocie, edite o elimine los items según sus necesidades.
  • presione el botón Emisión Electrónica.

FACTURANDO DESDE PRESUPUESTOS

  • en el menú superior, haga click en Presupestos/Nuevo.
  • complete los campos según corresponda:
  • ingresa un nombre de referencia para el presupuesto (sólo este campo es requerido).
  • en UTILIZA PLANTILLA DE PRESUPUESTO seleccione una plantilla si quiere hacer el presuepusto a partir de una (una plantilla es un modelo de presupuesto).
  • el campo importe NO es el importe total de la factura, sino que se toma como base de cálculo para el importe de algunos items.
  • se ser necesario tilde INCLUYE INMUEBLE y complete los campos asociados.
  • presione continuar.
  • si el presupuesto fue creado sin plantilla, deberá crear al menos una parte (una parte es una sección del presupuesto a la cual se puede asociar items) presionando el botón agregar parte, ingresando un nombre de referencia y presionando el botón agregar.
  • una vez creada al menos una parte, podrá comenzar a asociar items al presupuesto, buscando el item mediante el campo rubro. Si el item que desea agregar no está en el listado, hay dos items comodines: Otros – Gravado y Otros – No Gravado.
  • en el mismo renglón del item, en el extremo derecho va a encontrar el dibujo de un cuaderno con un lápiz; haciendo click sobre él va a estar en condición de editar tanto el nombre del item, como su cantidad y su importe.
  • cuando el presupuesto está como desea, presione el botón generar borrador de facturas (al final de la pantalla).
  • en esta nueva pantalla va a tener que asociar AL MENOS UN CLIENTE a cada una de las partes del presupuesto, desde cada casillero cliente. Al escribir el nombre del cliente (ya tiene que haber sido dado de alta) el sistema va a sugerirle algún cliente, haga click sobre alguno de los sugeridos y haga click sobre agregar requirente .
  • tras haber asociado los clientes, haga click en continuar. Si los clientes no fueron asociados correctamente le saldrá el siguiente mensaje: Uno o más presupuestos no tienen requirentes asociados.
  • el sistema creará tantos comprobantes como clientes haya asociado. Los mismos son accesibles desde el menú Comprobantes/Ver todos. Cada uno de ellos se emite individualmente.
  • para emitir un comprobante entre a su detalle; al final de la pantalla encontrará el botón Emisión Electrónica.
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