Diferencia entre revisiones de «Pregunta frecuente 002»

Última revisión de 19:19 2 ene 2015

¿ CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA ?

Hay dos formas de iniciar el proceso de facturación, opte por una u otra según sus necesidades.

FACTURANDO DESDE COMPROBANTES

• en el menú superior, haga click en Comprobantes/Nuevo.

• complete los campos según corresponda:

• asocie un cliente (sólo este campo es requerido).

• el campo importe NO es el importe total de la factura, sino que se toma como base de cálculo para el importe de algunos items.

• se ser necesario tilde INCLUYE INMUEBLE y complete los campos asociados.

• presione siguiente.

• asocie, edite o elimine los items según sus necesidades.

• presione el botón Emisión Electrónica.

FACTURANDO DESDE PRESUPUESTOS

• en el menú superior, haga click en Presupestos/Nuevo.

• complete los campos según corresponda:

• ingresa un nombre de referencia para el presupuesto (sólo este campo es requerido).

• en UTILIZA PLANTILLA DE PRESUPUESTO seleccione una plantilla si quiere hacer el presuepusto a partir de una (una plantilla es un modelo de presupuesto).

• el campo importe NO es el importe total de la factura, sino que se toma como base de cálculo para el importe de algunos items.

• se ser necesario tilde INCLUYE INMUEBLE y complete los campos asociados.

• presione continuar.

• si el presupuesto fue creado sin plantilla, deberá crear al menos una parte (una parte es una sección del presupuesto a la cual se puede asociar items) presionando el botón agregar parte, ingresando un nombre de referencia y presionando el botón agregar.

• una vez creada al menos una parte, podrá comenzar a asociar items al presupuesto, buscando el item mediante el campo rubro. Si el item que desea agregar no está en el listado, hay dos items comodines: Otros – Gravado y Otros – No Gravado.

• en el mismo renglón del item, en el extremo derecho va a encontrar el dibujo de un cuaderno con un lápiz; haciendo click sobre él va a estar en condición de editar tanto el nombre del item, como su cantidad y su importe.

• cuando el presupuesto está como desea, presione el botón generar borrador de facturas (al final de la pantalla).

• en esta nueva pantalla va a tener que asociar AL MENOS UN CLIENTE a cada una de las partes del presupuesto, desde cada casillero cliente. Al escribir el nombre del cliente (ya tiene que haber sido dado de alta) el sistema va a sugerirle algún cliente, haga click sobre alguno de los sugeridos y haga click sobre agregar requirente .

• tras haber asociado los clientes, haga click en continuar. Si los clientes no fueron asociados correctamente le saldrá el siguiente mensaje: Uno o más presupuestos no tienen requirentes asociados.

• el sistema creará tantos comprobantes como clientes haya asociado. Los mismos son accesibles desde el menú Comprobantes/Ver todos. Cada uno de ellos se emite individualmente.

• para emitir un comprobante entre a su detalle; al final de la pantalla encontrará el botón Emisión Electrónica.