Pregunta frecuente 002

¿ CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA ?

Hay dos formas de iniciar el proceso de facturación, opte por una u otra según sus necesidades.

FACTURANDO DESDE COMPROBANTES

• En el menú superior, haga click en Comprobantes/Nuevo.

• asocie un cliente y complete los campos según corresponda (sólo cliente es requerido).

• asocie, edite o elimine los items según sus necesidades.

• presione el botón "emisión electrónica".

FACTURANDO DESDE PRESUPUESTOS

• En el menú superior, haga click en Presupestos/Nuevo.

• ingresa un nombre de referencia para el presupuesto.

• en UTILIZA PLANTILLA DE PRESUPUESTO seleccione una plantilla si quiere hacer el presuepusto a partir de una (una plantilla es un modelo de presupuesto).

• el campo importe NO es el importe total de la factura, sino que se toma como base de calculo para el importe de algunos items.

• se ser necesario tilde "EL PRESUPUESTO INCLUYE INMUEBLE" y complete los campos asociados.

• presione continuar.

• si el presupuesto fue creado sin plantilla, deberá crear al menos una parte (una parte es una sección del presupuesto a la cual se puede asociar items) presionando el botón "agregar parte", ingresando un nombre de referencia y presionando el botón "agregar".

• una vez creada al menos una parte, podrá comenzar a asociar items al presupuesto, buscando el item mediante el campo "rubro". Si el item que desea agregar no está en el listado, hay dos items comodines: "Otros – Gravado" y "Otros – No Gravado".

• en el mismo renglón del item, en el extremo derecho va a encontrar el dibujo de un cuaderno con un lápiz; haciendo click sobre él va a estar en posición de editar tanto el nombre del item, como su cantidad y su importe.

• cuando el presupuesto está como desea, presione el botón "generar borrador de facturas" (al final de la pantalla).

• en esta nueva pantalla va a tener que asociar AL MENOS UN CLIENTE a cada una de las partes del presuesto, desde cada casillero "cliente". Al escribir el nombre del cliente (ya tiene que haber sido dado de alta) el sistema va a sugerirle algún cliente, haga click sobre alguno de los sugeridos y haga click sobre "agregar requirente".

• tras haber asociado los clientes, haga click en "continuar" (si los clientes no fueron asociados correctamente le saldrá el siguiente mensaje: "Uno o más presupuestos no tienen requirentes asociados." ).

• el sistema creará tantos comprobantes como clientes haya asociado. Los mismos son accesibles desde el menú Comprobantes/Ver todos.

• para emitir un comprobante entre a su detalle; al final de la pantalla encontrará el botón Emisión Electrónica.